Unternehmensfinanzierung
Beratungsaufträge & Referenzen
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Mandat zur Veräußerungsvorbereitung – Erdölindustrie
Representative Engagement · Energy & Industrial Assets · Transaction Support
Deutschland | Asset-Vorbereitung für eine Veräußerung
Vorbereitung und Bewertung eines Onshore-Ölfeldes (NPV > XXX MEUR) auf Projekt- und operativer Ebene, das Teil eines internationalen Explorations- und Produktionsportfolios war, welches ein börsennotierter multinationaler Energiekonzern an einen unabhängigen, von energiespezialisierten Private-Equity-Fonds getragenen Betreiber veräußerte.
Mandat mit Schwerpunkt auf der Strukturierung der operativen und wirtschaftlichen Daten des Assets sowie dessen finanzieller Modellierung, als Zulieferung zum Veräußerungsprozess des Portfolios — in einem stark kapitalintensiven Energie- und Infrastrukturumfeld.
Leistungsumfang
- Strukturierung und Konsolidierung der operativen und wirtschaftlichen Asset-Daten
- Wirtschaftliche Modellierung und Sensitivitätsanalysen (Preis, Kosten, Mengen)
- DCF-Bewertung des Assets und Bewertungsszenarien
- Aufbereitung der wirtschaftlichen Asset-Dokumentation
- Beitrag zu den Eingangsdaten des Portfolio-Veräußerungsprozesses
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Due Diligence – Transport
Representative Engagement · Transport & Industrial Logistics
Frankreich / Deutschland | Sell-Side Financial Due Diligence
Finanzielle Sell-Side Due Diligence für ein europäisches Schwertransport- und Logistikunternehmen mit Umsatz im dreistelligen Millionenbereich und Niederlassungen in 8 Ländern, im Eigentum einer multinationalen Bank.
Mandat in Zusammenarbeit mit einem Transaction-Advisory-Team, mit Fokus auf finanzielle Analyse, Transaktionsvorbereitung und grenzüberschreitende Koordination.
Leistungsumfang
- Finanzanalyse und Quality of Earnings Review
- Working Capital und schuldenähnliche Posten
- Analyse der Betriebsstruktur und Fuhrpark-Bewertung
- Cross-Border-Koordination Frankreich / Deutschland
- Vendor Due Diligence Report und Transaktionsunterstützung
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Auftrag für die Finanzstrategie – Energiebranche
Representative Engagement · Energy & Industrial Assets
Frankreich | Portfolio-Bewertung
Überprüfung und Anpassung der Bewertungsmethodik für ein Portfolio kapitalintensiver Industrieanlagen eines börsennotierten internationalen Energieversorgers.
Mandat mit Fokus auf Bewertungsmethodik, DCF-Modellierung und Anpassung an Marktbedingungen sowie regulatorische Anforderungen in einem Energie- und Infrastrukturumfeld.
Leistungsumfang
- Review der bestehenden Bewertungsmethodik und Bewertungsannahmen
- Anpassung an aktuelle Marktbedingungen und regulatorische Anforderungen
- Optimierung des DCF-Bewertungsmodells
- Sensitivitätsanalyse und Szenario-Planung
- Strategische Empfehlungen für Portfolio-Management und Asset-Steuerung
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Finanzielle Bewertung / Valuation – Ölindustrie
Representative Engagement · Energy & Industrial Assets
Frankreich / Deutschland | Asset-Bewertung
Entwicklungsszenarien, Bewertungsarbeiten und makroökonomische Sensitivitätsanalysen wurden für einen bedeutenden kapitalintensiven Industrie-Asset (NPV > XXX MEUR) eines börsennotierten multinationalen Energieunternehmens durchgeführt.
Mandat mit Fokus auf DCF-basierte Asset-Bewertung, Szenario-Modellierung und Risikoanalyse in einem internationalen Energie- und Infrastrukturumfeld.
Leistungsumfang
- Multi-Szenario-Modellierung (Basis-, Optimistisch- und Pessimistisch-Fälle)
- Makroökonomische Sensitivitätsanalyse (Ölpreis, Wechselkurse, Marktparameter)
- DCF-basierte Bewertung industrieller Vermögenswerte
- Risikobewertung und Stress-Testing unter verschiedenen Marktbedingungen
- Strategische Empfehlungen zur Portfolio-Optimierung und Asset-Steuerung
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Unternehmensfinanzen – Energiebranche
Representative Engagement · Energy & Industrial Risk Assessment
Germany | Risk Assessment
Development of risk scenarios and assessment of their impact on the net present value of a major capital-intensive industrial project (CAPEX > XXX MEUR) for a listed multinational energy company operating in Germany.
Engagement focused on risk analysis, scenario modeling and stress testing within an international energy and infrastructure environment.
Scope of Work
- Development of risk scenarios (technical, operational, market and regulatory)
- Quantification of impact on project value through NPV analysis
- Simulations and macroeconomic sensitivity analyses
- Stress testing under various market conditions
- Strategic recommendations for risk management and project steering