LJ Advisory

Unternehmensfinanzierung
Beratungsaufträge & Referenzen

Ausgewählte Mandate aus unabhängiger Beratung, Corporate Finance sowie Führungsfunktionen. Die Vertraulichkeit unserer Mandanten wird in allen veröffentlichten Referenzen gewahrt.

  • Finanzielle Bewertung / Valuation – Investmentfonds

    Asset Management und Finanzdienstleistungen

    Representative Engagement · Asset Management & Financial Services

    Schweiz | Management-Buy-In

    Durchführung einer Unternehmensbewertung im Rahmen eines Management-Buy-Ins für eine internationale Vermögensverwaltungsgruppe mit Assets under Management (AUM > XXX MEUR) in der Schweiz.

    Mandat mit Fokus auf Unternehmensbewertung, Governance-Analyse und Transaktionsstrukturierung in einem internationalen Asset-Management-Umfeld.

    Leistungsumfang
    • Bewertung auf Fonds- und Unternehmensebene unter Anwendung verschiedener Bewertungsmethoden
    • Analyse von Management-Rechten und Governance-Strukturen
    • Bewertung von Assets under Management (AUM) und Gebührenmodellen
    • Empfehlungen zur Transaktions- und Beteiligungsstrukturierung
    • Unterstützung bei der Erstellung einer Fairness Opinion

  • Governance-Mandat vor Börsengang – Ölindustrie

    Governance vor Börsengang - Ölindustrie

    Representative Engagement · Energy & Industrial Assets · Special Situations

    Schweiz | Governance-Rahmenwerk im Kontext von Abspaltung und Börsengang

    Konzeption des Governance-, Investitions- und Kontrollrahmens einer internationalen Ölgruppe (Umsatz X Mrd. USD) anlässlich der Abspaltung und des Börsengangs ihrer Explorations- und Produktionstochter an einer nordamerikanischen Börse.

    Rahmenwerk aus rund sechzig Regeln in neun Bereichen, vom Verhaltenskodex bis zu den Informationssystemen, in Zusammenarbeit mit rund zwanzig Führungskräften aus Fach- und operativen Bereichen erarbeitet und auf Ebene des Aufsichtsrats freigegeben.

    Leistungsumfang
    • Standardisierter Investitionsantrag: strategische, technische, finanzielle (Nettobarwert, interner Zinsfuß, Amortisationsdauer), rechtliche und steuerliche Bewertung sowie Bewertung der Joint-Venture-Partner
    • Desinvestitionsprozess: Bewertung des Vermögenswerts, Mindestpreis, Verkaufsakte, Ausschreibung, Käufer-Due-Diligence und Ausstieg ohne Restrisiko
    • Kompetenzregelung: Genehmigungs- und Doppelunterschriftsmatrix, Erwerbs- und Veräußerungsschwellen bis zum Aufsichtsrat
    • Kapitalmaßnahmen und Gruppenstruktur: Gründung und Liquidation von Gesellschaften, Kapitalbeteiligungen, Garantien der Muttergesellschaft
    • Positions- und Verlustlimits im Handel, Kreditlimits je Gegenpartei und Risikomanagement
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