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Référence en valorisation d’entreprise – biotechnologie
Suisse | Augmentation de capital
Une évaluation financière et la préparation d’un term sheet ont été réalisées pour l’augmentation de capital d’une société suisse de biotechnologie.
Périmètre d’intervention :
– Évaluation de l’entreprise (Venture Capital Method, DCF, comparables)
– Analyse de dilution et modélisation du cap table
– Structuration du term sheet et support à la négociation
– Préparation de la présentation investisseurs
– Conseil sur la stratégie de financement (Series A/Series B)
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
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Mission d’évaluation financière – technologie médicale
France | Recherche d’investisseurs
Des scénarios de développement ont été élaborés, les besoins de financement déterminés, une évaluation réalisée et le mémorandum d’information préparé pour une société française de technologies médicales.
Périmètre d’intervention :
– Élaboration de scénarios de développement et validation du business plan
– Détermination des besoins de financement (CAPEX, OPEX, BFR)
– Évaluation de l’entreprise (DCF, comparables, transactions précédentes)
– Préparation du mémorandum d’information pour investisseurs institutionnels
– Identification d’investisseurs potentiels et de sources de financement
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
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Mission en finance d’entreprise – fonds d’investissement
Suisse | Management buy-in
Une évaluation d’actions a été réalisée pour une opération de management buy-in au sein d’un groupe international de gestion d’actifs en Suisse.
Périmètre d’intervention :
– Évaluation au niveau du fonds (méthodologies multiples)
– Analyse des droits de gestion et structures de gouvernance
– Évaluation des actifs sous gestion (AUM) et structures de frais
– Recommandations sur la structuration de la transaction
– Préparation d’une fairness opinion
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
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Réference en valorisation financière – énergie renouvelable
Suisse | Valorisation spin-off
Une valorisation de l’activité énergies renouvelables d’un groupe industriel international a été réalisée, et un support à la négociation fourni pour une société de private equity en Suisse.
Périmètre d’intervention :
– Valorisation de l’unité d’affaires énergies renouvelables (DCF, ANR, multiples)
– Analyse du pipeline d’actifs et des projets en développement
– Évaluation des subventions, PPAs et cadres réglementaires
– Support à la négociation et structuration de la transaction
– Recommandations stratégiques sur la transaction
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
