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Engagement de due diligence – technologie médicale
France | Sell-side
Une due diligence financière et opérationnelle sell-side a été réalisée pour une société internationale de technologies médicales en France.
Périmètre d’intervention :
– Analyse des états financiers et qualité des bénéfices
– Revue du besoin en fonds de roulement et éléments assimilés à la dette
– Due diligence opérationnelle
– Présentation au management et coordination de la data room
– Support transactionnel jusqu’à la clôture
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
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Mission de due diligence acquéreur – fonds d’investissement
Suisse | Acquisition
Une due diligence financière côté acheteur a été réalisée pour l’acquisition d’un groupe de gestion d’actifs en Suisse.
Périmètre d’intervention :
– Analyse des actifs sous gestion (AUM) et tendances de croissance
– Évaluation des structures de frais et qualité des revenus
– Analyse du track record de performance et stratégies d’investissement
– Évaluation de la conformité opérationnelle et réglementaire
– Support à la valorisation et structuration de la transaction
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
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Engagement de due diligence acquéreur – technologie photovoltaïque
Suisse | Spin-off énergies renouvelables
Une due diligence financière et opérationnelle côté acheteur a été réalisée pour le spin-off des énergies renouvelables d’un groupe industriel pour le compte d’une société de services financiers.
Périmètre d’intervention :
– Analyse financière et évaluation de la qualité des revenus
– Évaluation des risques technologiques et de marché
– Analyse du positionnement concurrentiel et du cadre réglementaire
– Support à la valorisation et conseil en négociation
– Structuration de la transaction de spin-off
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
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Engagement en évaluation financière – technologie médicale
France | Augmentation de capital
Une évaluation financière et la préparation d’un term sheet ont été réalisées pour une société française de technologies médicales en préparation d’une augmentation de capital.
Périmètre d’intervention :
– Élaboration de scénarios de développement et revue du business plan
– Détermination des besoins de financement
– Évaluation de l’entreprise (méthodologies multiples : DCF, comparables, transactions)
– Préparation du mémorandum d’information
– Structuration du term sheet et support à la négociation
Expérience professionnelle antérieure à LJ Advisory
