Due diligence
Acheteur & Vendeur

Due diligence acheteur

Nous définissons ensemble une étendue de diligence raisonnable adaptée à la transaction et accompagnons votre entreprise dans le processus de vérifications préalables afin de vous fournir en tant qu’acheteur suffisamment d’information pour :

• Évaluer les perspectives financières de la cible et déterminer la précision des hypothèses sous-jacentes
• Informer le management des risques et opportunités inhérents à l’acquisition
• Établir une compréhension détaillée des opérations afin de faciliter l’intégration

Les conclusions supportent l’acquéreur dans la décision finale d’investissement, la négociation du prix, la précision des garanties et la préparation de la phase d’intégration.

Due diligence vendeur

Nous vous accompagnons lors d’une phase de planification de vente dans la réalisation d’une due diligence vendeur.

La due diligence vendeur permet l’analyse et le résumé des informations clefs pour un tiers externe. Elle vise aussi à préparer la gestion de la relation investisseur et accélérer le processus de transmission, en préparant les réponses aux questions clefs et en anticipant la négociation. Planifiée longtemps à l’avance, l’audit préalable de cession peut permettre d’améliorer certains aspects du fonctionnement de votre entreprise avant la transaction.

• Pourquoi le gérant vend-il l’entreprise ?
• Quelles sont les stratégies de marketing actuellement en place et à venir ?
• Des contrats de représentants commerciaux, d’agence et de distribution ?

Due diligence financière

Nous revoyons et analysons les états et rapports financiers et d’audit, afin de comprendre lors d’un rachat d’entreprise les opportunités et risques qui pourraient affecter les opérations post-acquisition, en considérant la situation financière et les capacités opérationnelles. Les risques identifiés sont analysés pour leur nature et leur impact. Le statut des impôts sur les sociétés et la plus-value de cession est examiné.

Les postes principaux du bilan sont identifiés et nous nous assurons que les comptes ont été revus régulièrement pour déterminer des problèmes potentiels sur le prix et la comptabilité d’acquisition. LJ Advisory revoit l’historique des revenus et dépenses et identifie les tendances qui pourraient affecter les opérations, la trésorerie et la profitabilité future.

Due diligence commerciale

Nous réalisons une due diligence commerciale pour juger l’attractivité du marché, le positionnement concurrentiel et la crédibilité du plan d’affaires. Nous dimensionnons le marché et sa croissance, analysons les moteurs de demande, la pression concurrentielle, la réglementation et les ruptures technologiques.

Nous testons les hypothèses de chiffre d’affaires et de marge, construisons des scénarios et qualifions synergies et contre-effets. Entretiens clients et experts, comparaisons et analyses de données objectivent la trajectoire et donnent une compréhension de l’attractivité intrinsèque de la cible et un stress test de la thèse d’investissement.