Engagements en
finance d’entreprise
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Engagement de préparation à la cession – industrie pétrolière
Representative Engagement · Energy & Industrial Assets · Transaction Support
Allemagne | Préparation d’actif en vue d’une cession
Préparation et valorisation, aux niveaux projet et opérationnel, d’un champ pétrolier terrestre (NPV > XXX MEUR) entrant dans un portefeuille international d’actifs d’exploration-production cédé par un groupe énergétique multinational coté à un opérateur indépendant adossé à des fonds de private equity spécialisés dans l’énergie.
Mission centrée sur la structuration des données opérationnelles et économiques de l’actif et sur sa modélisation financière, destinées à alimenter le processus de cession du portefeuille, dans un environnement énergie et infrastructures fortement capitalistique.
Périmètre d’intervention
- Structuration et consolidation des données opérationnelles et économiques de l’actif
- Modélisation économique et analyses de sensibilité (prix, coûts, volumes)
- Évaluation DCF de l’actif et scénarios de valorisation
- Préparation de la documentation économique de l’actif
- Contribution aux données d’entrée du processus de cession du portefeuille
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Engagement de due diligence vendeur – transport
Representative Engagement · Transport & Industrial Logistics
France / Allemagne | Sell-Side Financial Due Diligence
Une due diligence financière sell-side a été réalisée pour une société européenne de transport lourd et de logistique industrielle réalisant un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros et disposant de filiales dans 8 pays, détenue par une banque multinationale.
Mandat réalisé en partenariat dans le cadre d’un processus transactionnel cross-border avec un focus sur l’analyse financière, l’évaluation de la structure opérationnelle et la préparation de la transaction.
Périmètre d’intervention
- Analyse financière et revue de la qualité des revenus
- Évaluation du besoin en fonds de roulement et des éléments assimilés à la dette
- Analyse de la structure opérationnelle et évaluation de la flotte
- Coordination cross-border France / Allemagne
- Rapport de vendor due diligence et support transactionnel
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Mission de stratégie financière – industrie de l’énergie
Representative Engagement · Energy & Industrial Assets
France | Valorisation de portefeuille d’actifs
Revue et ajustement de la méthodologie d’évaluation économique appliquée à un portefeuille d’actifs industriels lourds détenu par un groupe international coté de services publics, dans un environnement énergie et infrastructures fortement capitalistique.
Mission centrée sur l’optimisation des méthodologies de valorisation, l’analyse de scénarios et l’adaptation des modèles financiers aux évolutions de marché et aux contraintes réglementaires.
Périmètre d’intervention
- Revue de la méthodologie de valorisation existante et des hypothèses sous-jacentes
- Adaptation aux conditions de marché actuelles et aux exigences réglementaires
- Optimisation des modèles de valorisation DCF
- Analyses de sensibilité et scénarios de valorisation
- Recommandations stratégiques pour la gestion et le pilotage du portefeuille
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Mission de valorisation financière – industrie pétrolière
Representative Engagement · Energy & Industrial Assets
France / Allemagne | Évaluation d’actifs
Élaboration de scénarios de développement, travaux d’évaluation et analyses de sensibilité macroéconomique pour un actif industriel capitalistique majeur (NPV > XXX MEUR) appartenant à une société énergétique multinationale cotée.
Mission centrée sur l’évaluation DCF, la modélisation multi-scénarios et l’analyse des risques dans un environnement international énergie et infrastructures.
Périmètre d’intervention
- Modélisation multi-scénarios (cas de base, optimiste et pessimiste)
- Analyse de sensibilité macroéconomique (prix du pétrole, taux de change, paramètres de marché)
- Évaluation d’actifs selon la méthodologie DCF
- Évaluation des risques et stress testing sous différentes conditions de marché
- Recommandations stratégiques pour l’optimisation et le pilotage du portefeuille