Representative Engagement · Transport & Industrial Logistics
France / Allemagne | Sell-Side Financial Due Diligence
Une due diligence financière sell-side a été réalisée pour une société européenne de transport lourd et de logistique industrielle réalisant un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros et disposant de filiales dans 8 pays, détenue par une banque multinationale.
Mandat réalisé en partenariat dans le cadre d’un processus transactionnel cross-border avec un focus sur l’analyse financière, l’évaluation de la structure opérationnelle et la préparation de la transaction.
Périmètre d’intervention
- Analyse financière et revue de la qualité des revenus
- Évaluation du besoin en fonds de roulement et des éléments assimilés à la dette
- Analyse de la structure opérationnelle et évaluation de la flotte
- Coordination cross-border France / Allemagne
- Rapport de vendor due diligence et support transactionnel